Majte kompletný prehľad o klientskom portfóliu, zmluvách a stretnutiach. AutoERP CRM vám pomôže budovať dlhodobé vzťahy s klientmi a nikdy neprepásnuť dôležitý termín.
30 %
viac obnov zmlúv
100 %
GDPR compliance
Dôverujú nám firmy z finančného sektora
Poznáte to?
Ak sa v niektorom bode spoznávate, AutoERP CRM vám pomôže tieto výzvy prekonať.
Zmluvy v šanóne, kontakty v telefóne, poznámky zo stretnutí v e-maile. Žiadny ucelený prehľad o klientovi a jeho portfóliu.
Klientovi končí životné poistenie, ale vy to zistíte až mesiac po expirácii. Prichádzate o provízie a dôveru klienta.
Klientske dáta v Exceli na zdieľanom disku. Žiadny audit trail, žiadna evidencia súhlasov. Pri kontrole regulátora problém.
So 100 klientmi to ešte šlo z hlavy. S 500 klientmi a tisícmi zmluvami už nie. Bez systému vám unikajú príležitosti.
Pred každým stretnutím 30 minút hľadáte, čo má klient za zmluvy, kedy boli naposledy preskúmané a čo ste mu sľúbili.
Koľko nových zmlúv za mesiac? Aký je priemerný objem na klienta? Ako si vedú jednotliví poradcovia? Bez CRM len hádate.
Ukážeme vám, ako AutoERP CRM rieši problémy finančných poradcov – za menej ako 20 minút.
Riešenie pre finančných poradcov
AutoERP CRM pokrýva celý životný cyklus klienta – od prvého kontaktu cez uzavretie zmluvy až po servisné stretnutia a obnovy.
Všetky zmluvy, produkty a dokumenty klienta na jednom mieste. Okamžitý prehľad pri každom stretnutí.
Evidencia súhlasov, audit trail, granulárne prístupové práva. Systém spĺňa regulačné požiadavky z výroby.
Systém stráži expirácia zmlúv, výročie stretnutí a kľúčové termíny. Nikdy neprepásnete obnovu ani cross-sell príležitosť.
Funkcia pre poradcov
AutoERP CRM ponúka funkcie špecificky navrhnuté pre potreby finančného poradenstva a správy klientskeho portfólia.
Kompletný prehľad o každom klientovi – zmluvy, produkty, platby, dokumenty a celá história komunikácie v jednej karte.
Prehľad všetkých aktívnych zmlúv s dátami expirácie. Automatické notifikácie pred koncom platnosti. Jednoduchá evidencia predĺženia.
Štruktúrované záznamy z každého stretnutia — prebraté témy, dohodnuté kroky, prílohy. Plná história vzťahu s klientom.
Zmluvy, plnomocenstvá, investičné dotazníky a ďalšie dokumenty bezpečne uložené u klienta. Verzovanie a riadený prístup.
Evidencia KYC/AML dokumentov, súhlasov so spracovaním dát a regulačných povinností. Audit trail každej zmeny.
Prehľady produkcie, konverzných pomerov a klientskeho portfólia. Dashboard pre vedenie firmy aj jednotlivých poradcov.
14 dní plná verzia. Bez záväzkov. Začnite mať prehľad o svojom portfóliu.
14 dní zadarmo — plná funkcionalita — bez kreditnej karty
Výhody pre odvetvie
AutoERP CRM prináša špecifické výhody pre finančné poradenstvo, ktoré bežné CRM systémy neponúkajú.
Splňte požiadavky NBS, MiFID II a ďalších regulácií. Evidencia súhlasov, investičných profilov a povinnej dokumentácie na jednom mieste.
Od prvého kontaktu cez analýzu potrieb, návrh riešenia a uzavretia zmluvy až po pravidelný servis. CRM vás prevedie celým procesom.
AI analyzuje klientske portfólio a navrhuje produkty, ktoré klientovi chýbajú. Nikdy neprepásnete príležitosť na rozšírenie spolupráce.
Prípadové štúdie
Pozrite sa, ako reálni finanční poradcovia a poradenské firmy využívajú AutoERP CRM na zlepšenie svojich výsledkov.
Automatizácia obchodných procesov, zjednotenie dát a napojenie na externé systémy pre finančnú firmu.
Zobraziť prípadové štúdie
Plne automatizovaný systém pre riadenie finančnej skupiny desiatich spoločností z jedného prostredia.
Zobraziť prípadové štúdie
Nasadenie umelej inteligencie pre automatizáciu preverovania klientov s dramatickým skrátením celého procesu.
Zobraziť prípadové štúdieCRM v číslach
AutoERP CRM používajú stovky poradcov a poradenských firiem po celom Slovensku.
viac obnov zmlúv
ušetrených mesačne
GDPR compliance
príprava na stretnutie
“AutoERP CRM mi dalo prehľad, ktorý som nikdy nemal. Viem presne, komu kedy končí zmluva a kde sú príležitosti na rast.”
Martin Procházka, finančný poradca - 350 aktívnych klientov
Na co se zaměřit při výběru CRM, jaké funkce jsou klíčové a jak se vyhnout častým chybám.
Čítať článokPřehledné srovnání nejpoužívanějších CRM řešení v Česku — funkce, ceny, výhody a nevýhody.
Čítať článokJak CRM systém pomáhá zefektivnit obchodní procesy, zvýšit konverze a snížit administrativu.
Čítať článokČasté otázky
Odpovede na najčastejšie otázky o CRM systéme AutoERP pre finančné poradenstvo.
Bára Ondroušková
Obchodná riaditeľka
Radi vám pomôžeme
Dohodnite si nezáväznú konzultáciu a zistite, ako CRM od AutoERP pomôže vašej poradenskej praxi.
Alebo zavolajte: +420 772 727 746
Ďalšie moduly a kroky
Moduly, cenník a referencie, ktoré k tejto téme dávajú najväčší zmysel.
CRM systém
Kompletná správa kontaktov, obchodných príležitostí a zákazníckej komunikácie na jednom mieste.
Cenník
Porovnanie ERP tarifov, implementácie a ďalších nadväzujúcich služieb.
Kontakt
Priamy kontakt na obchod, konzultácie a ďalší postup s tímom AutoERP.
Prípadové štúdie
Reálne implementácie AutoERP a výsledky u klientov z praxe.
We use only necessary cookies until you choose otherwise. Cookie policy