Systém na míru pro obchodní společnost
Digitalizace celého obchodního cyklu -- od akvizice přes smlouvy až po výplatu provizí
100 %
digitalizace obchodu
6
propojených modulů
0
manuálních výpočtů provizí
Důvěřují nám firmy napříč obory
Obchodní společnost z oblasti energetiky potřebovala nástroj zaměřený výhradně na řízení vztahů se zákazníky a obchodními procesy. CRM systém začal jako klasický nástroj pro správu lídů a klientů, ale postupně byl rozšířen o automatizaci správy obchodních případů, evidenci odběrných míst, integrované mapové služby, generování smluv a výpočet provizí.
Pozadí projektu
Jak to celé začalo
Vzhledem ke specifikům energetického trhu nebylo možné použít hotový ERP systém. Klient potřeboval nástroj zaměřený výhradně na řízení vztahů se zákazníky a obchodními procesy.
CRM systém proto začal jako klasický nástroj pro správu lídů a klientů, avšak postupně byl rozšířen o řadu specializovaných funkcí: automatizace správy obchodních případů, evidence odběrných míst, integrované mapové služby, generování smluv a výpočet provizí.
Systém byl postaven na standardních CRM entitách a dále rozšířen o specializované moduly reflektující potřeby energetického segmentu.
Výzva
Situace před implementací
Před implementací systému bylo identifikováno několik opakujících se problémů, které ztěžovaly efektivní správu obchodní agendy.
Bez propojeného systému obchodníci trávili hodiny manuální prací místo toho, aby se věnovali akvizici nových klientů.
Bylo potřeba vytvořit komplexní CRM systém pokrývající celý obchodní cyklus od akvizice po uzavření smlouvy a výplatu provizí — s automatickým generováním faktur a smluv.
Řešení
Naše řešení na míru
Vytvořili jsme CRM systém pokrývající celý obchodní cyklus s řadou specializovaných modulů.
CRM platforma a obchodní případy
Základem systému je evidence lídů -- obchodních kontaktů, kteří mohou být zadáni ručně nebo přenášeni z jiných platforem. Každý líd se může stát obchodním případem s detailními informacemi, zapojenými stranami, přiřazenými produkty a návazností na technické entity.
Správa lokalit a měřicích bodů
Každý záznam obsahuje ID, distribuční oblast, měřicí techniku a tarifní nastavení. Parametry se dynamicky dopočítávají na základě vstupních údajů, adresy se ověřují přes napojenou mapovou službu.
Nabídky a smlouvy
Provizní modul a datové věty
Pokročilý nástroj pro výpočty odměn reflektující typ klienta, produkt, velikost odběru. Jednotlivým zúčastněným stranám lze přiřadit procentuální podíl s podporou víceúrovňového modelu odměn. Smlouvy jsou exportovány jako datové věty pro distributory.
Výsledky
Měřitelné výsledky od prvního dne
Nasazením systému došlo ke komplexní digitalizaci obchodních procesů s automatizací klíčových kroků.
Procesy, které dříve vyžadovaly ruční zásahy, byly převedeny do jednotného prostředí s automatizací klíčových kroků.
100 %
digitalizace obchodu
6
propojených modulů
0
manuálních výpočtů provizí
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Začněte vlastní implementaci
Naplánujte si konzultaci a zjistěte, jak může AutoERP podpořit váš provoz a řízení procesů.
Pošleme vám ceník a ozveme se
Nebo zavolejte: +420 772 727 746