Systém pro konzultantskou společnost ve větších firmách
Jak konzultantská firma získala ERP systém optimalizovaný pro B2B reporting a datovou výměnu s partnery
2
exportní formáty (PDF, XML)
100 %
automatizace reportů
1
import z Vario
Důvěřují nám firmy napříč obory
Společnost působící v oblasti interim managementu, digitalizace procesů a odborného školení potřebovala komplexní ERP systém postavený na míru jejich obchodním procesům a spolupráci s velkými odběrateli. Projekt se zaměřil na vývoj reportingových funkcionalit, exportních formátů a sjednocených výstupů.
Pozadí projektu
Jak to celé začalo
Majitel firmy, která dodává služby v oblasti digitalizace a průmyslové automatizace, hledal způsob, jak vytvořit propojený ERP systém odpovídající specifickým potřebám jeho firmy.
Potřeboval vyvinout komplexní reporting, systém správy nabídek a výstupy, které budou čitelné nejen interně, ale i pro partnery.
Klíčovým požadavkem bylo vytvoření systému, který umožní efektivní spolupráci s velkými odběrateli prostřednictvím strukturovaných datových výstupů.
Výzva
Situace před implementací
Při vývoji systému jsme identifikovali několik klíčových oblastí, které bylo nutné implementovat pro zajištění funkčního a uživatelsky přívětivého řešení.
Bez těchto funkcionalit nebyl obchodní tým schopen efektivně připravovat data pro spolupráci s partnery a generovat kvalitní reporty.
Bylo potřeba vyvinout komplexní ERP systém zaměřený na reporting, exportní formáty a profesionální obchodní dokumentaci.
Řešení
Naše řešení na míru
Postup vycházel z analýzy a kompletního vývoje systému zaměřeného na části, které ovlivňují každodenní práci obchodního týmu. Klíčová byla integrace projektového řízení s reportingem.
Reporting s filtrováním
Vývoj přehledů umožňujících zobrazit příjmy podle uživatele a po měsících. Implementace filtrů pro třídění záznamů dle konkrétní osoby nebo období.
Exportní rozhraní
Vývoj exportních formátů do PDF a XML struktur pro odběratele. Vytvoření výstupů odpovídajících specifickým požadavkům odběratelů s požadovanými layouty a elementy.
Nabídkové šablony a import z Vario
Návrh a implementace šablon pro sjednocení vzhledu a struktury obchodních nabídek. Oddělení hlavičky a těla dokumentu kvůli tiskové úpravě. Vývoj kompletního importního modulu z Vario s kontrolou integrity a notifikacemi.
Výsledky
Měřitelné výsledky od prvního dne
Projekt přinesl kompletní ERP systém optimalizovaný pro obchodní reporting a přípravu dat pro spolupráci s partnery.
Byly vyvinuty všechny klíčové funkcionality a nástroje, které obchodní tým využívá při každodenní práci.
2
exportní formáty (PDF, XML)
100 %
automatizace reportů
1
import z Vario
Bára Ondroušková
Obchodní ředitelka
Rádi vám pomůžeme
Začněte vlastní implementaci
Naplánujte si konzultaci a zjistěte, jak může AutoERP podpořit váš provoz a řízení procesů.
Pošleme vám ceník a ozveme se
Nebo zavolejte: +420 772 727 746